Foire aux questions

La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite optimiser son patrimoine, quelle que soit sa valeur (il n'y a pas de minimum requis).
Cela concerne donc autant les particuliers que les chefs d'entreprises au travers de leur entreprise et pour leur patrimoine personnel.

Chaque solution et préconisation est adaptée à la situation du client, selon son profil de risque.

En effet, avant toute recherche de solutions, chacun personne rencontrée doit compléter un questionnaire pour déterminer son profil de risque.

Vous pouvez consulter le site de l'ORIAS pour vérifier l'inscription du conseiller. Par ailleurs, ce dernier doit détenir des statuts spécifiques et agréments pour exercer (CIF, AMF...) et les renouveler tous les ans.