L'entreprise Gazeau & Associés
Une équipe de spécialistes impliqués pour vous accompagner.
Le cabinet a été fondé en 2010 par Claudy Gazeau, ancien directeur d’agence bancaire.
Christelle Gazeau l’a rejoint en 2013, suivi de Linda Regner et Alexia Gazeau en 2018.
Le cabinet est situé à Bressuire, dans le nord des Deux-Sèvres (79).
Notre démarche
Rendez-vous gratuit
Nous prenons connaissance de votre projet, échangeons sur votre situation familiale, professionnelle et financière.
Nous définissons ensuite le cadre de la mission principale qui comprend vos objectifs prioritaires, vos contraintes et vos moyens, ainsi que nos domaines d'interventions et leurs coûts.
Enfin, nous vous proposons, si vous le souhaitez, un deuxième rendez-vous à horizon 1 mois maximum.
Analyse de la situation
Ensuite, nous analysons votre situation afin de vous proposer la stratégie correspondant à vos objectifs, contraintes et moyens financiers.
Proposition d'une stratégie
Lors du deuxième rendez-vous, nous vous présentons alors les différentes stratégies patrimoniales adaptées à votre situation.
Conseils financiers
Nous vous apportons des conseils financiers sur votre situation actuelle et sur les axes d'amélioration à envisager.
Sélection de solutions
Nous sélectionnons des solutions personnalisées.
Mise en place et accompagnement
Lors d'un troisième RDV, nous mettons en place les solutions que vous avez choisies.
Suivi personnalisé
Nous organisons un suivi régulier de l'évolution de votre situation patrimoniale.
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À l’écoute
de vos objectifs personnels.
Dans chaque étape de votre vie, de la construction de vos projets à la sécurisation de votre héritage, nous sommes là.
Tout est pensé avec vous.