Foire aux questions
La gestion de patrimoine vise à optimiser la valeur d’un patrimoine, tout en réduisant au maximum les risques encourus et en répondant aux objectifs financiers à court, moyen et/ou long terme. Cela passe par la mise en place de différentes stratégies, adaptées à la situation professionnelle et personnelle de chacun.
La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui souhaite optimiser son patrimoine, quelle que soit sa valeur (il n'y a pas de minimum requis).
Cela concerne donc autant les particuliers que les chefs d'entreprises au travers de leur entreprise et pour leur patrimoine personnel.
Chaque solution et préconisation est adaptée à la situation du client, selon son profil de risque.
En effet, avant toute recherche de solutions, chacun personne rencontrée doit compléter un questionnaire pour déterminer son profil de risque.
Vous pouvez consulter le site de l'ORIAS pour vérifier l'inscription du conseiller. Par ailleurs, ce dernier doit détenir des statuts spécifiques et agréments pour exercer (CIF, AMF...) et les renouveler tous les ans.
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À l’écoute
de vos objectifs personnels.
Dans chaque étape de votre vie, de la construction de vos projets jusqu'à la transmission de votre patrimoine.
Tout est pensé avec vous.